Всё о личных финансах и инвестициях
Всё о личных финансах
и инвестициях

Вебинары, прошедшие в декабре, доступны в записи. Подробнее »

Главная / Экспресс план


Экспресс план


 

Экспресс-план представляет собой краткий финансовый план, при разработке которого учитывается лишь одна, самая важная для вас, цель и разрабатывается план её достижения при оговоренной с вами доходности.
Это единственный вид плана, который может быть разработан во время одной консультации.

Как составляется личный финансовый план в сокращенном варианте

Ниже показана процедура разработки экспресс плана с помощью финансового консультанта.

Этап первый

Вы получаете анкету, в которой указываете свои инвестиционные возможности: начальный капитал, суммы к периодическому инвестированию и основную цель, другие ваши пожелания. При необходимости вы отвечаете на вопросы теста, по результатам которого определяется ваша готовность к риску – ваш тип инвестора. Консультант помогает вам заполнить все документы.

Этап второй

В течение 1 дня после получения результатов анкеты и теста консультант представляет вам итоговый план-отчёт, которые содержит:

  • инвестиционный план;
  • инвестиционный портфель для начального капитала (при его наличии);
  • пошаговые рекомендации.

Этап третий

Вы изучаете итоговый отчёт-план, согласуете его. Консультант отвечает на все ваши вопросы по плану и рекомендует вам инвестиционные и инструменты для реализации плана.


 

Получить дополнительную информацию Вы можете задав вопрос финансовому консультанту.
 


Если вам нужен экспресс план, вы можете заказать его разработку у финансовых консультантов.







отправить сcылку по почте            версия для печати



« Вернуться на предыдущую страницу



ТОП-НОВОСТИ

Все новости »
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Робот роботу рознь
Если у вас есть аккаунт в Фейсбуке и вы интересуетесь инвестициями, то наверное не могли не заметить ажиотаж, который вызвала в сети статья...


«Работаю по найму, но могу купить квартиру без кредита». История нашего клиента
Еще восемь лет назад Максим Росляков — клиент нашей компании, имел долги в размере пяти зарплат. А сейчас он, работая по найму, как и...


Формирование инвестиционного портфеля. Вопросы и ответы
В преддверии вебинара «Формирование инвестиционного портфеля» мне поступает много вопросов, касающихся этой темы. Сегодня я отвечу...


Кейс. Миллион для внуков
Рассмотрим реальный кейс, с которым однажды в нашу компанию обратился один из клиентов. Бизнесмен 55 лет решил подарить к 18-летию пятерым своим...



Все статьи »
        

Всё о личных финансах и инвестициях
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Все о личных финансах и инвестициях
(Рассылка от компании "Личный капитал")










ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
Как должны соотноситься возраст инвестора и риск-профиль его портфеля? Классические рекомендации таковы: чем моложе инвестор, то есть чем больше у него времени на...


По собственному опыту знаю, что инвестиции являются более эффективными, если они запланированы заранее.   А пока отвечу на некоторые вопросы, которые мы регулярно...








Всё о личных финансах и инвестициях

Главная  |  О проекте  |  Публикации  |   Вопрос-ответ  |  Контакты

При перепечатке материалов, активная ссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2006-2019

  

CMS Status-X